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机械军工行业:“调结构”基础上的“稳增长”-

2015/2/9 11:29:24
文章来源:网络

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  本周观察:7月经济数据传递较为正面的信息,工业产出和房地产新开工均有所回升。受政策频繁发力、经济短期趋稳推动,本周股票市场一度上涨明显,但下半周有所回落,周五光大乌龙事件更是加剧了市场的波动。全周沪深300指数上涨0.79%,但创业板指数下跌3.45%,机械板块同样是传统周期股表现稍好,而成长股回调明显。

  行业观点:近期国务院陆续发布的“船舶工业加快结构调整”、“加快发展节能环保产业”和“促进信息消费扩大内需”等文件,反映出中央是在“调结构”的基础上对经济“稳增长”,其刺激经济的方向与以往将有所不同。

  在这种形势下,多数传统机械产品需求可能会是缓慢企稳,我们维持机械行业“持有”的投资评级。近期成长股的估值能否与业绩增速匹配将影响股价表现,中期来看,经济结构调整中的海工、油气、自动化设备等子行业的成长机会仍应是投资的热点。

  机械组合:(1)成长性良好的南方泵业、新界泵业、巨星科技,订单饱满,3-4季度增速有望进一步提高,给予买入评级。(2)中铁总启动了91列时速250公里动车组的招标,国内首个现代有轨电车项目8月15日在沈阳开始载客试运行,看好同时同益于铁路建设回暖和有轨电车市场发展的中国北车、中国南车,关注新筑股份。(3)中海油服新购臵“南海九号”半潜式钻井平台起航回国,南海深水勘探将再次提速。海工装备是受益于海洋强国建设的重点领域,我们继续推荐海油工程,看好其进军深水和国际市场的潜力,同时开始推荐中集集团,其海工业务前期交付产品的市场反响良好,目前手持订单已达30亿美元,明年有望开始贡献利润。(4)豪迈科技轮胎模具业务订单饱满,海外市场份额仍有较大提升空间,未来可持续快速发展,给予买入评级。(5)长荣股份的印后设备排产饱满,而与台湾健豪合作进军“云印刷”有望实现优势结合,创新行业模式,给予买入评级。(6)对于工程机械,我们继续看好中长期受益于物流发展、并且近期销量保持同比较快增速的安徽合力。

  据了解,广州现在每年消耗3000万吨煤左右,主要是电厂在用,带来了不小的污染,今后广州新上的项目将尽量用清洁能源,还要尽量改造锅炉,采取更严格的措施,提高用煤的工厂的废气排放标准,广州正在创建无煤区,目前海珠区已经实现了,接下来要逐步铺开,今年广州计划改造1000多个燃煤或者燃重油的锅炉,从源头上大幅度降低工业污染所带来的大气问题。2014广州将改造近千燃煤燃油锅炉

把节能减排、创利增效、环境保护有机结合起来,对环境“三废”治理环保装置进行技术改造,实现了环境效益、经济效益和社会效益的统一。在安徽省农药行业居于前列的安徽康达化工有限责任公司,自2006年以来,该公司在节能减排、环保技改方面投入资金800万多万元,推行清洁生产,提高资源利用率,实现了节能减排降耗增效。据了解,该公司自1994年投产以来,由于生产中所安装的电机设备年代较早,当时未考虑到变频节能技术

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